Vaga de Assessor de Investimentos

Assessor de investimentos Salvador ba Sobre a oportunidade: A svn investimentos, escritório credenciado à xp investimentos, busca um profissional altamente motivado e engajado para atuar como assessor de investimentos em salvador, ba. Esta é uma excelente oportunidade para construir uma carreira sólida e de sucesso em um ambiente e desafiador, focado em construir relacionamentos duradouros com clientes e oferecer soluções financeiras personalizadas. Responsabilidades: Prospecção e gestão de clientes: Atuar ativamente na prospecção de novos clientes, utilizando estratégias personalizadas e focadas na construção de relacionamentos sólidos e duradouros. Gerenciar ativamente sua carteira de clientes, assegurando a satisfação e o crescimento do relacionamento. experiência do cliente (customer success): Garantir uma experiência excepcional para o cliente em todas as etapas da jornada, desde o primeiro contato até o acompanhamento contínuo. Ser proativo na identificação e resolução de problemas, assegurando a satisfação e fidelização dos clientes. Acompanhamento de carteira: Realizar acompanhamento personalizado de curto, médio e longo prazo da carteira de clientes, oferecendo suporte e aconselhamento estratégico. Conformidade regulatória e ética: Cumprir rigorosamente com todos os requisitos regulatórios e éticos relacionados à atividade de assessoria de investimentos, mantendo a integridade e a transparência em todas as interações. Análise de mercado: Manter-Se atualizado sobre os movimentos do mercado financeiro, acompanhando tendências econômicas e utilizando essa informação para orientar as estratégias de investimento dos clientes. Educação financeira: Utilizar habilidades de comunicação e didática para educar financeiramente os clientes, promovendo uma compreensão sólida dos produtos e estratégias de investimento, capacitando-Os para a tomada de decisões informadas. Requisitos obrigatórios: Certificação anbima (cpa-20 ou equivalente). experiência profissional de pelo menos em instituições bancárias ou no mercado financeiro, comprovada. experiência comprovada na captação e gestão de uma carteira de clientes. Autonomia, proatividade e forte capacidade de organização. Compromisso inabalável com a ética profissional e a integridade em todas as interações com clientes e a empresa. Requisitos desejáveis: Habilidades excepcionais de comunicação verbal e escrita, com capacidade comprovada de explicar conceitos financeiros complexos de forma clara e acessível a diferentes perfis de clientes. Conhecimento avançado de produtos financeiros, incluindo ações, títulos públicos, fundos de investimento, derivativos e outros instrumentos financeiros. Capacidade analítica para interpretar dados financeiros e de mercado, identificando oportunidades e riscos. Familiaridade com plataformas de investimento, softwares de planejamento financeiro e ferramentas de crm. Salário: A combinar. Benefícios: A serem informados em entrevista.