Vaga de Planejista

Sobre a oportunidade - É um banco de talentos! Buscamos um planejador financeiro para atuar diretamente na jornada de organização, proteção e construção patrimonial dos nossos clientes, em conjunto com nossos assessores. Aqui na sacre nosso modelo de atendimento aos clientes é completo: enquanto nossos assessores tomam conta dos investimentos de nossos clientes, você irá complementar o atendimento por meio de ferramentas de planejamento financeiro e assim poderemos oferecer um modelo 360 graus para nossos clientes. De modo prático, na sacre, o planejador é responsável por entregar um atendimento consultivo profundo, estruturando diagnósticos personalizados, construindo planos financeiros reais e alinhados aos objetivos de vida do cliente. Você fará parte de uma assessoria reconhecida pela sua excelência técnica, modelo diferenciado de atendimento em dupla (advisor + investor) e governança de investimentos do btg pactual. Objetivo da posição Atuar como especialista consultivo responsável por: -Apoiar clientes na construção de um plano financeiro completo -Estruturar estratégias de patrimônio, proteção, previdência e sucessão -Elevar a qualidade da tomada de decisão financeira dos clientes -Integrar planejamento financeiro ao atendimento do assessor, fortalecendo a experiência sacre e impulsionando a longevidade do relacionamento. O planejador sacre existe para traduzir complexidade em clareza, contribuindo para que o cliente tenha uma visão organizada, confiável e estratégica de todo o seu patrimônio. Responsabilidades e atribuições -Conduzir reuniões estruturadas de diagnóstico financeiro completo (patrimônio, renda, orçamento, investimentos, previdência e seguros). -Elaborar planos personalizados com metas claras, linha do tempo e recomendações práticas. -Construir cenários de projeção (ria, independência financeira, educação dos filhos, sucessão, proteção familiar, etc.). -Orientar ajustes financeiros, mudanças de comportamento e reorganização patrimonial. -Mapear riscos do cliente e estruturar estratégias de mitigação. -Acompanhar a evolução dos planos, com reuniões periódicas de revisão. -Integrar informações ao advisor responsável, fortalecendo a condução comercial da carteira. -Participar da de propostas e reuniões estratégicas com clientes de alta renda. -Contribuir com análises, materiais e inteligência financeira para o time comercial. -Acompanhar tendências, normas e boas práticas de planejamento financeiro. O que você encontra aqui -Modelo de assessoria em dupla (advisor + investor) -Forte exposição a clientes qualificados e alta renda -Estrutura real: especialistas por classe de ativo, crm, marketing, performance e treinamentos -Ambiente colaborativo e de alto nível técnico -Trilha de carreira clara e meritocrática -Possibilidade de atuar de forma híbrida entre análise, consultoria e planejamento Requisitos indispensáveis: -Formação superior completa (administração, contábeis, economia, engenharia ou áreas correlatas). -Conhecimento sólido de finanças pessoais, investimentos, orçamento e planejamento de longo prazo. -Excelência em comunicação, organização e escuta ativa. -Perfil analítico, consultivo e orientado a impacto real para o cliente. -Disponibilidade para atuar presencialmente em maringá pr.