Vaga de Assistente de Assessoria de Investimentos

Buscamos um profissional em início de carreira, com interesse genuíno pelo mercado financeiro e disposição para desenvolvimento técnico e comercial. A posição possui trilha de crescimento estruturada, com possibilidade futura de participação societária, conforme desempenho, certificação e aderência cultural. Requisitos: Ensino médio completo (desejável superior em andamento em Administração, Economia, Contábeis ou áreas correlatas) Desejável: Certificação Ancord experiência prévia com atendimento ao cliente ou área comercial Conhecimento básico em produtos financeiros Facilidade com tecnologia e sistemas digitais Boa comunicação verbal e escrita Perfil comercial e relacional Funções desempenhadas: Auxiliar na abertura de contas e processos de onboarding de clientes Atualizar dados cadastrais nas plataformas da XP Investimentos Apoiar em demandas administrativas e operacionais da assessoria Organizar documentos e garantir conformidade dos processos Acompanhar a evolução das carteiras de investimento Controlar vencimentos, liquidações e rebalanceamentos sob supervisão da Assessora Realizar follow-up de movimentações e oportunidades Apoiar no controle de metas e indicadores comerciais Elaborar relatórios comerciais e operacionais Extrair dados das plataformas para acompanhamento estratégico Apoiar na análise de produtos financeiros (Renda Fixa, Renda Variável, Fundos, entre outros) Manter relacionamento ativo com a base de clientes Auxiliar clientes no uso do aplicativo e plataformas digitais Apoiar na prospecção ativa e qualificação de leads